Сегодня много интересных корпоративных событий
#пост_от_редактора

📈 Сегежа, судя по всему, еще будет жить. Правительство может отменить экспортную пошлину для целлюлозно-бумажной промышленности (2/3 производства Сегежи идет именно на экспорт). С таким предложением выступил Минпромторг. Сейчас пошлина равняется 7%. Акции растут на 2,5%.

Напоминаем, что еще у компании огромный долг и скоро перекредитовываться. Чистый долг/OIBDA составляет 10,4х.

📉 Циан отчитался. Выручка компании выросла 44%, прибыль составила 0,8 млрд — рост на 113%. Акционеры фиксируют прибыль, бумаги снижаются на 3% (хоть результаты и побили прогнозы).

📉 Астра может провести SPO во второй половине 2024 года или в 2025. Допэмиссии при этом не планируется. Free-float будет увеличен до 10-15%. Бумаги снижаются на 1,2%.

➡️ Стартовали торги ЕвроТранс. Цена одной акци — 250 рублей, всего привлекли более 13,5 млрд.

UPD: 📈 Совет директоров Татнефти рекомендовал выплатить дивиденды в размере 35,17 рублей на акцию. Дивдоходность — 5,5%. Акции растут на 2,8%.

А в США тем временем снова все вкладываются в технологический сектор. Фактически все бабки идут туда.

Основная проблема для шортов Юаня в моменте.

Сам юань укрепился к доллару на 3% в последние дни. Укрепление довольно стремительное.

📉 Доллар США продолжает слабеть
#пост_от_редактора

В пятницу вице-председатель ФРС по надзору Майкл Барр заявил, что ЦБ, вполне возможно, подошел к окончанию цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Трейдеры в настоящее время оценивают вероятность первого снижения ставок ФРС в марте примерно в 30%.

Индекс доллара достиг своего минимума с начала сентября. За последний месяц падение составило 2,5%. Трежерис, в свою очередь, начали резко пользоваться повышенным спросом — доходности 10-леток укрепились с 4,98% до 4,44%.

На фоне слабеющего доллара укрепляется нефть и другие валюты. S&P500 также прибавил почти 6% за последний месяц.

Однако экспертам оптимизм рынков кажется слишком чрезмерным:

«Оправдывает ли один месяц относительно благоприятных данных по инфляции такое масштабное изменение ставок? Мы думаем, что нет»,— пишет руководитель валютной стратегии Brown Brothers Harriman & Co.

А это валюта после 17 часов... Чётко после 17 снова начинает лезть в стаканы покупатель.

Пока это всё подтверждает те мысли которые давались вам по крупному игроку в районе 90 и ниже.

для того чтобы долгосрочно стабилизировать курс рубля, инфляционные ожидания и экономику именно те кто это делает должны пострадать... наблюдаем.

Волна Вульфа по нефти практически отработана...

В чем сейчас минус по нефти, то что после пробития статистических поддержек такой однозначной цели как раньше на 86 у нее уже нет. И здесь при подходе к хаям последнего отскока вероятности движения уже начинают падать.

Всех приветствую. Очень коротко по рынку - всё идёт по плану. Нефть растёт по Вульфу, в рубле гасят пятничный вынос.

В прикрепленном видео - видео снятое прямо сейчас с моим торговым терминалом.

Прибыль за день по состоянию на обед более 6 млн рублей

🛢Закрытие нефти - в пятницу нефть откупила всё падение четверга.

По технике инструмент пошёл по той волне Вульфа которая здесь описывалась заранее.

Кстати кто не заметил вынос в рубле прошел ровненько после 17 часов в тех самых традициях которые мы с вами обсуждали когда говорили с вами об образном русском соросе , когда рубль в одну калитку валил наш крупный спекулянт.

Самый плохой сценарий для рубля обсудим в следующем обзоре рынков.

☝️Как работает девальвация.

Писал вам выше что крупняк у нас переворачиваетя в валюту. Сейчас идет небольшая спекулятивная атака на курс рубля.

Теперь в моменте видно что пошёл вынос.

Видимо в продажах наших экспортеров по президентскому указу нашлась какая то пауза и наши крупные игроки естественно об этом "секретном" графике знали :)

А на приведенном скриншоте курс рубля и график индекса Московской биржи. Чёткое движение с 11 часов утра на обоих графиках.

Одна из причин силы Юаня к рублю сегодня, это не слабость рубля, а именно сила юаня сама по себе.

На график курс Юаня к доллару на котором юань к баксу укрепляется в последние дни, на ожидании паузы ФРС.

Когда торгуешь валютой, за такими вещами нужно следить.

Интересно, что в нефти Саудовский принц возможно был прав про игру финансовых домов. Вот такие движения на ровном месте без новостей мы видим в последние сессии регулярно.

Это могут делать только очень крупные игроки

Всех приветствую. Нефть сегодня пытается начать идти по волне вульфа описанной вам вчера.

На следующей неделе в нефти очень важная статистика и в следующие выходные будет заседание министерского комитета ОПЕК+, так что вся игра перед этими событиями.

В рубле сегодня крупные игроки начали переворачиваться в валюту. Т.е. ставить уже против рубля.

Теоритически по технике должен быть еще один удар вниз, возможно на следующей неделе. Но по факту пока крупняк откупает валюту.

Решаться в любом случсае все уже будет на след. неделе, Неделя текущая закрывается без каких то интересных уровней.

🇪🇺 Очередной пакет санкций нацелен на российский экспорт
#пост_от_редактора

В первую очередь новые ограничения коснутся алмазов и, как всегда, нефти. Также Европейский Союз предложил запретить экспорт станков и деталей машин, которые Россия использует для производства оружия.

🛢 ЕС планирует сконцентрироваться на мерах по обеспечению работы ценового потолка:
1. В процесс аттестации нефти будут включаться детализированных затраты на страхование и фрахт, чтобы обойти попытки фальсификации и замаскировать реальную стоимость нефти. Сейчас потолок в $60 долларов применяется к цене на нефть без учета транспортных и других затрат, которые могут искусственно завышаться.
2. Улучшить обмен информацией для выявления судов, которые применяют обходные методы.
3. Ввести систему уведомлений, требующую разрешения на продажу или экспорт танкеров и подержанных судов. Цель понятная — ограничить Россию в создании «теневого флота».

Если санкции будут введены в текущем виде, то под них попадут не только российские лица и компании, но и фирмы из Казахстана, Узбекистана и Сингапура.

❌❌ ЕС также предлагает:
1. Запретить россиянам занимать должности в европейских компаниях, предоставляющих кошельки, счета и депозитарные услуги для криптоактивов.
2. Запретить предоставлять лицензии на программное обеспечение для управления предприятиями и программное обеспечение для промышленного проектирования и производства.
3. Обязать фирмы в Европе, принадлежащие или контролируемые россиянами или российскими организациями, получать разрешение на перевод средств из ЕС.
4. Ввести требование к экспортерам включать в свои контракты пункты, запрещающие реэкспорт из России отдельных товаров.

Снова много корпоративных новостей. Для вас — самое важное
#пост_от_редактора

📈 Совкомфлот впервые в истории может заплатить промежуточные дивиденды — 6,32 рубля на акцию. Такую рекомендацию дал Совет директоров. Это около 5% дивдоходности. Более того, компания подтвердила, что по итогам года может выплатить 50% чистой прибыли — это уже более 18 рублей акцию. Бумаги растут на 0,9%.

📉 МТС выпустила отчет за 3 квартал. За 9 месяцев выручка выросла на 12%, чистая прибыль — на 42%. У компании выросло количество экосистемных клиентов (+5% или +700 тыс. человек). Резко увеличен Capex на 44% для модернизации телеком-инфраструктуры и других направлений. Инвесторы фиксируют бумаги на неплохом отчете — -1,8%.

📈 Ozon тоже отчитался и показал отличные темпы роста. Оборот вырос в 2,4 раза, количество заказов увеличилось в 2,3 раза. Активных пользователей стало больше на треть. Убыток составил 22 млрд рулей. Бумаги растут на 1,1%.

А это то, что пишут американские аналитики по сырью насчёт того насколько фундаментал соотносится с текущей спекулятивной игрой по нефти:

"ГРАФИК ДНЯ: Будем надеяться, что экономика США действительно замедляется, особенно в обрабатывающей промышленности, и что зима будет мягкой. Запасы дистиллятного топлива в США (дизельное топливо и печное топливо) заканчивают осенний сезон на самом низком сезонном уровне с 1982 года"

При байдене американцы часто "удерживали" цены на нефть путем распродажи стратегических резервов к этому своей игрой присоединялись и их финансовые дома. Так что сейчас зачастую у них и коммерческие запасы и резервы на минимумах, но играть они пытаются вниз.

Это то о чём в том числе говорил Саудовский принц.

По технике сейчас формируется новая более крупная волна вульфа с зоной входа на 1% ниже предыдущих поддержек, в районе 78-79.

В моменте в нефти медведи демонстрируют такую силу, что становится страшно смотреть в ней на технику. Но смотрим на то, что есть.

Следующая министерская встреча ОПЕК+ будет в следующие выходные и возможно нефть проливали до неё.

Следующие поддержки будут уже только в районе 70 долларов за баррель.

Так что наблюдаем.

Всех приветствую. Тот Вульф в нефти который указывал вам в предыдущих постах был полностью отработан.

Нефть в моменте льют очень сильно. На прошлой неделе один принц Саудитов, он же министр энергетики СА заявил, что в мире нет избытка нефти, но ее в моменте валят крупные американские финансовые дома на фьючерсах и п оего мнению это спекулятивная игра.

Ближайшие стопы в безубыток у тех кто заходил на последних поддержках сработали. По последнему движению очень было похоже на вынос стопов.

Как это всё выглядит в моменте с точки зрения техники смотрите в следующем посте.