🗿🗿БАНК РОССИИ СОХРАНИЛ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ НА УРОВНЕ 21%

Ожидания были 23%. ЦБ дал откровенно позитивный сигнал с четким намеком на то, что мы прошли пик ужесточения ставки.

Посмотрим на сегодняшнюю риторику на пресс-конференции.

🔼Индекс в моменте уже +5,3%!
Шикарные новости под конец рабочей недели и года.

⛽️ ГАЗПРОМ. РЕКОРДНОЕ ПАДЕНИЕ.

Вчера $GAZP упал до минимумов 2008 года. Ниже практически некуда, еще 20р и мы достигнем исторического дна.

Помните заявление Миллера в 2008 году?

Биржевая капитализация «Газпрома» достигнет через 10 лет уровня $1 трлн, и мы станем самой крупной в мире компанией"

Что-то пошло не по плану.

Газпром сокрушительно рухнул, но остается очень популярной компанией на ру-рынке, и у неопытных инвесторов возникает мысль:

"Раз так сильно упал, представляю как сильно он отскочит!"

Популярность компании не означает ее эффективность.
Не попадайтесь на подобную ловушку. Сильное падение не означает идущий следом взрывной рост!

🇷🇺🇷🇺АКЦИИ К ПОКУПКЕ ПРЯМО СЕЙЧАС.

"Какие акции лучше всего купить прямо сейчас, если хочется увеличить долю в фонде?".

📱Яндекс

• Растут все сегменты ( поиск, райдтех, e-com, доставка, "плюс" ), при этом диверсификация бизнеса высокая;

• Реструктуризация завершена ( началась после СВО и закончилась этим летом ) - внутренние проблемы решены;

• Компания начала выплачивать небольшие дивиденды раз в полгода ( 2% ) - доходность небольшая, но для IT компании роста является приятным плюсом.

• За последние 3 года фин. результаты выросли в 3 раза! Яндекс - настоящая компания роста.

❗️Портфель должен быть диверсифицирован, то есть содержать акции из разных секторов: банки ( Сбер ), экспортеры ( Лукойл ), и, конечно, растущий IT ( Яндекс ).

📦📦ОЗОН С 1 ЯНВАРЯ БУДЕТ ДОСТУПЕН ТОЛЬКО КВАЛАМ.

Вчера вышли новости, что с 1 января 2025 года Мосбиржа присвоит ценным бумагам, которые не успели переехать в Россию новый признак - "доступна для покупок только квалифицированным инвесторам".

О каких акциях речь? Это: Циан, Окей, Эталон и, конечно, Озон.

Покупка только для квалов означает, что акции не могут находиться в 1 и 2 котировальных списках, а значит спускаются в третий эшелон…

Но не торопитесь паниковать. Если у вас уже есть акции, например, Озона - с ними ничего не случиться, продать вы их сможете без каких либо проблем в любой момент.

!А самое главное - эта мера временная. Озон завершит свою редомициляцию в 2025 году и вновь вернется на свое место, так как выйдет из статуса "не переехавших".

На сам бизнес нововведение никак не повлияет, суетиться не стоит. Кто держал - смело можно держать и дальше, после переезда у Озона лишь добавится плюсов.

Никогда не стоит пугаться "шоковых" заявлений. Сначала разбираемся что да как, и в большинстве случаев оказывается, что новости вовсе не страшные

❗️❗️НЕДЕЛЯ ДО ЗАСЕДАНИЯ ЦБ.

Ровно одна неделя осталась до решения по ключевой ставке: в следующую пятницу пройдет, по мнению многих, решающее заседание для текущего цикла ужесточения.

Думаю, не секрет, что "ЗА" повышение практически все факторы, а главный - инфляция продолжает расти ( именно инфляция является первым триггером по словам ЦБ ).

✅ Хорошая новость: вероятно, ставка в 23% уже частично заложена в рынок и сильной просадки мы можем и не увидеть.

Последние месяцы показали, что наш рынок очень крепкий, мы впитали буквально все: бесконечно растущую инфляцию, пакеты санкций, жесткую ДКП и риторику ЦБ.

Когда на рынок больно смотреть, - а сейчас именно такое время, и наступает лучший момент для покупки акций.

🗿🗿Победителем дизайна новой банкноты в 1 тыс. рублей стало изображение скоростного пассажирского судна на подводных крыльях "Метеор". Результаты были опубликованы на сайте ЦБ.

Согласно результатам опроса, второе место по количеству голосов занял Дворец земледельцев в Казани. Замыкает тройку лидеров Саратовский автомобильный мост через Волгу.
После тройки лидеров в списке оказались памятник Салавату Юлаеву, главное здание Казанского федерального университета и Жигулёвская ГЭС на Волге.

В ходе обсуждения результатов голосования глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что окончательное решение о том, какие символы будут изображены на новой банкноте и где они будут расположены, примут художники Центрального банка и Гознака.
В голосовании приняли участие более 700 тыс. человек.
✔️ЦБ объявил дату голосования за символ новой купюры 1 тыс. рублей 29 ноября.

📱📱ВК. ПЕРВЫЕ ХОРОШИЕ НОВОСТИ ЗА ПОЛГОДА?

ВК планируют вывести на IPO свою дочку VK Tech, которая занимается разработкой программ для корпоративных клиентов ( облачные сервисы, HR, дата сервисы и т.д ).

Предварительная оценка размещения - 60 млрд р ( для понимания, капитализация самой ВК сейчас составляет 60 млрд р, при долге в 141 млрд р ).

Кратко по цифрам VK Tech за 9 месяцев 2024:

• Выручка 7,7 млрд р ( +60% г/г );
• EBITDA 1,5 млрд р.

Сейчас ВК торгуется на уровне дна февраля 2022 года, а с хаев в 2020 году мы сложились в 9 раз. при должной конъюнктуре ВК может дать и +100 и +200%.

Информация о грядущем IPO скорее нейтральная, но приятно, что хотя бы какие-то неплохие новости от ВК услышали.\

⛽️ЛУКОЙЛ. СНИЖЕНИЕ ВЕСА В ИНДЕКСЕ.

20 декабря вес Лукойла в индексе Московской биржи снизится с текущих 17,65% до 15% - это нормально

В нашем индексе постоянно происходят ребалансировки, ближайшая намечена на 20 декабря:

• Добавятся акции $HEAD ( Хэдхантер ) с весом 1,48%
• Временно исключат Озон ( на период редомициляции ), затем, его вновь добавят

В индексе есть лимит, который может занять одна компания - это 15%. Сделано это для того, чтобы лучше диверсифицировать риски. Как только Лукойл перешел рубеж на 15%, его снижают обратно.

Почему именно Лукойл?

Весь рынок падает и падает, а $LKOH стоит, как танк, поэтому его капитализация увеличилась относительно других упавших компаний.

На саму компанию это никак не влияет, процедура обыденная. Волноваться не стоит 👍

Как прошла неделя? 📈

Результаты основных индексов:
S&P 500 +1,01%
Nasdaq +2,99%
Dow Jones -0,19%
Hang Seng +1,78%
Индекс IRUS -1,86%
Индекс РТС +6,23%
Индекс страха США VIX -2,89%
Индекс страха РФ RVI -21,54%
Доллар/Руб -7,23% (курс ЦБ - 99,4215р)

⛽️ГАЗПРОМ ТОПИТ РЫНОК. ДИВИДЕНДОВ НЕ БУДЕТ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что дивиденды от Газпрома в бюджет не закладывались. Как и предполагали, компания судя по всему решила направить деньги внутрь:

"От Газпрома мы не закладывали в бюджет какие-то дивиденды"

Бесчисленное количество раз говорил вам, что в Газпроме идеи нет, и, что дивидендов с большой долей вероятности не будет.

🔽Для рынка новости не очень, так как $GAZP сразу же пролили на -5% вниз, а доля в индексе у него приличная.

Компания вернулась к уровню своего локального дна где, вероятно, и продолжит "болтаться".

❓❓КУДА ПОЙДЕТ РЫНОК.

🔽После сокрушительного падения и прокола вниз на 2500, рынок отскочил вверх на +5%. Мы падение к 2500 ждали и выделяли этот уровень, как ключевой, где можно совершать покупки.

Да, сейчас $IRUS уходит в отскок, но важно понимать, что отскок - ТЕХНИЧЕСКИЙ. То есть особых драйверов к росту у нас не появилось ( кроме ослабевшего рубля ).

Но также, рынок впитал в себя уже все возможные негативные триггеры: повышение ставки, пакеты санкций, рост инфляции по 0,3% каждую неделю и т.д.
В общем стойкость у нас есть.

Придерживаемся плана - ОФЗ, вклады, ВИМ наращиваем; акции покупаем только на хороших просадках, как 2500 по индексу, и ждем конца декабря, а именно заседания ЦБ.

⛽️ГАЗПРОМ. ОТЧИТАЛСЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ.

$GAZP$GAZP выпустил отчет по МСФО за 9 месяцев и 3К 2024 года:

• Чистая прибыль выросла в 2,8 раза до 990 млрд р.

• Чистая прибыль, скорректированная на неденежные статьи ( наша дивидендная база ) составила 842 млрд р - это 18,3р дивидендами.

• В 3К компания получила чистый убыток в 53 млрд р, против ожиданий по прибыли в 55 млрд р. Связано это с ростом расходов по отложенному налогу на прибыль.

Долг/EBITDA после окончания 3К составляется 2,46х.
Напоминаю, что, если значение уходит за 2,5х, то компания имеет право изменить дивидендные выплаты. То есть пока шансы на дивы есть +\ хорошие новости по НДПИна 2025, однако, зная прошлую историю Газпрома, дивиденды - вопрос открытый.

🏦Т-БАНК. ВАЖНЕЙШИЙ ОТЧЕТ

Дождались выхода отчета с учетом Росбанка по МСФО за 3 квартал.

Чистая прибыль выросла на +61% г/г и составила 38 млрд р. Это сильно выше прогноза.

Тинькофф - повысил! свои прогнозы на год

• Прогноз по росту прибыли в 2024 году повышен до 40%+ ( ранее был 30%+ ), а рост активных клиентов до более 20%+ ( сейчас их более 31 млн чел ).

• Выручка удвоилась до 264 млрд за счет роста кредитного портфеля.

• Рентабельность составила 37,8% - остались на высоком уровне, несмотря на выпуск доп акций - интеграция идет более чем успешно.

• Собственные средства увеличились на 93% и составляют 503 млрд р ( эффект оказал выпуск акций для приобретения Росбанк ).

Отчет "ракетный", серьезно, шикарные цифры! Жаль рынок сейчас не в лучшей форме.

По $T$T продолжаю считать, что это одна из лучших акций под восстановление рынка. Брать можно и с текущих

🔽РАСТЕРЯЛИ ВЕСЬ РОСТ. ОЧЕРЕДНОЕ ДНО ПО РЫНКУ.

Весь отскок, который мы получили на «Трампа-ралли», полностью сошел на нет. На фоне геополитического обострения рынок подходит к своему «пока дну» на 2500.

✔️Яндекс, Озон, Тинькофф, Сбер - нет позиций или хотели добавить? Сейчас можно.

Может ли рынок уйти ниже? Да! Никто не знает, где находится дно, но сейчас мы подошли к локальному минимуму, который выступает мощнейшей поддержкой + акции пришли на откровенно вкусные уровни.

Чем дольше идет коррекция, тем ближе ее конец
Надеемся на хорошее начало 2025 года.

📈📈НАБИУЛЛИНА ОБЪЯСНИЛА ПРО ЗАМОРОЗКУ ВКЛАДОВ.

Думаю, все из вас слышали про заморозку вкладов или процентов на них, которую «разгонял» директор Института социально-экономических наук

💬Так вот, уже глава ЦБ высказалась по этой теме:

«Наверное, большей бессмыслицы, чем эта идея придумать сложно. Нас действительно как-то пугают этим, говорят о том, что банки якобы не в состоянии выплачивать повышенные процентные ставки по депозитам, или иногда говорят, что вкладов уже так много, что, когда мы начнём снижать процентную ставку, они все выйдут на рынок, и это приведет к резкому повышению инфляции. Ну вот в профессиональной среде эти сценарии вообще не обсуждаются, потому что они начисто лишены смысла. »

Конечно же, это полный бред, который стоит пропускать мимо ушей. Никакую заморозку не ждём и глава ЦБ это подтвердила.

🪓🪓СЕГЕЖА - ВЫ ЭТО ВИДЕЛИ? -18% ЗА 2 ДНЯ.

Огромная допэмиссия пришла - это было ожидаемо, предупреждал вас об этом на прошлом взлете в середине октября.

Допку объявили на 101 млрд по цене 1,8р за акцию. Основной покупатель - АФК Система.

Это больно. У Сегежи долг в 141 млрд р, то есть даже после допки покрыть его не выйдет.

Только вот и у АФК большой долг, но свою дочку, конечно, нужно вытаскивать.

🏦Тинькоф, готовится ракета?

Несколько дней подряд $TCSG находится в топе по объему дневных торгов - по компании проходят очень большие покупки.

Сейчас мы наконец-то начали тестировать верхнюю границу нисходящего тренда, который идет с сентября 2023 года. Сразу после пробития нас будет ждать ЕМА 200, как последний рубеж перед ростом.


В конце месяца нас ожидает отчет за 3К по МСФО, где мы впервые увидим результаты после объединения с Росбанком.

• Пока есть данные, что Тинькофф увеличил чистую прибыль по РСБУ на 36% до 50 млрд р, а Росбанк на 42% - до 46 млрд р.

Судя по всему отчет стоит ждать очень сильный. Ну и хорошо, Тиньку давно пора переоцениваться 🔥

🇷🇺🇷🇺США РАЗРЕШИЛИ БИТЬ ПО РОССИИ. ВОЙНА? ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РЫНКА.

Второй день все мы замерли в ожидании подробностей по геополитике:

Сегодня появилась информация о том, что Байден разрешил наносить удары дальнобойным оружием по России.

Сначала Трамп-Ралли, теперь летим вниз - вчера падение неплохо выкупали, российский инвестор стал сильно устойчивей к геополитическим новостям