Доброе утро!)
На рынке есть одно простое, но очень хорошее и главное - рабочее правило: «Никогда не покупать против тренда.»

Запомните его навсегда. Я, в своей торговле, лучше дождусь полноценной смены тренда и его подтверждения и уже тогда буду заходить в сделку. Да, недополучу лишние 2-5%, зато почти на 99% буду уверен в том, что сделка будет закрыта в плюс.

На дистанции такой подход принесёт гораздо больше прибыли, чем бесконечные «ловли падающих ножей» и «поиски дна».

Друзья, не торгуйте против тренда, проводите больше времени со своей семьёй!

Сигнал #s2626
#источник_011
🟢Точность прогноза источника До 75%

Тикер
#NLMK (Акции НЛМК)
Направление -   ↗️лонг
Цена на момент сигнала = 125,98 р.

🎯 Первая цель = 128,56 р.
🎯 Вторая цель = 131,08 р.
🎯 Третья цель = 133,58 р.

📛Стоп = 122,23 р.

Объявленые дивиденды.

Открылись .

События сегодня
#PHOR Фосагро: ГОСА, в повестке дивиденды за 2022
#MOEX Мосбиржа: СД рассмотрит вопрос о дивидендах за 2022
🇬🇧 Великобритания: объем розничных продаж в феврале (10:00 мск)
🇩🇪 Германия: индекс деловой активности в секторе услуг в марте (11:30 мск)
🇬🇧 Великобритания: индекс деловой активности в производственном секторе (12:30 мск)
🇪🇺 ЕС: второй день саммита глав ЕС.

Мосбиржа - рост за счет нерезидентов

Забытая многими инвесторами идея в акциях Московской биржи умудрилась с локальных минимумов октября 2022 года прибавить более 60%, после чего уйти в коррекцию. Обычно бизнес компании воспринимают с точки зрения фондового рынка, однако основной доход приносят прочие доходы. Сегодня акцентируем на них внимание и разберем отчет по МСФО за 2022 год.

Итак, комиссионные доходы компании за отчетный период упали на 9,8% до 37,5 млрд рублей. Основной вклад в сокращение доходов внесли Фондовый и Срочный рынки. Падение составило в объемах 41,3% и 50,9% соответственно, что и немудрено на фоне блокировки в прошлом году нерезидентов. Денежный рынок и доходы от ИТ-услуг выправили ситуацию.

Операционные расходы компании напротив, выросли на 16,2% до 23,8 млрд рублей. Основной прирост пришелся на амортизацию нематериальных активов и расходы на рекламу. Несмотря на это, компания увеличила чистую прибыль на 29,2% до 36,3 млрд рублей. За счет чего этого удалось достичь, ведь комиссионные доходы сократились при одновременном росте операционки.

Все дело в процентных доходах и связанных с ними доходах от заблокированных активов нерезидентов. На начало 2022 года иностранным инвесторам принадлежало порядка 6 трлн руб. в акциях и около 3 трлн руб. в облигациях. Мосбиржа может размещать эти средства под ключевую ставку ЦБ РФ, которая сейчас составляет 7,5% годовых. Тот же Euroclear за 9 месяцев 2022 года на аналогичных операциях заработал €340 млн. Однако надо учесть, что сейчас этими средствами будет распоряжаться АСВ, а Мосбиржа теряет доп источник дохода.

Именно процентные и прочие доходы позволили Мосбирже показать рекордную прибыль и рекомендовать к выплате 4,84 рубля на одну акцию в качестве дивидендов за 2022 год, что ориентирует нас на 4,2% доходности. Так почему же после рекомендации акции перешли к коррекции?

Дело в размере дивидендов. Несмотря на сильные результаты и рекордную прибыль, компания поступилась своей дивидендной политикой и направила гораздо меньше установленного размера на уровне 60% от чистой прибыли. В итоге акционеры могут получить лишь половину причитающегося размера. И тут встает главный вопрос, доплатят ли акционерам оставшуюся половину? Пока остаюсь в стороне от инвест-идеи в Мосбиржу.

интрадей на сегодня

MOEX шорт
ТВ 112,20
ТП 111,80 111,50 далее по ситуации

SNGSP лонг
ТВ 29,65
ТП 29,80 29,90

PLZL лонг
ТВ 9600
ТП 9650 9690 далее по ситуации

Всем доброго утра.

По РФ. Не совсем понимаю направление. Попытка роста будет, но надо бы откатить еще немного

Репост:

Сигнал #s2625
#источник_019
🟢Точность прогноза источника До 76%

Тикер
#SGZH (Акции Сегежа)
Направление -  ↗️лонг
Цена на момент сигнала = 5,411 р.

🎯 Первая цель = 5,600 р.
🎯 Вторая цель = 5,800 р.
🎯 Третья цель = 6,000 р.

📛Стоп = 5,300 р.

BSPB дивиденды
Банк Санкт-Петербург
Решения СД

-по обыкновенным акциям в размере 21 руб. 16 коп. на 1 обыкновенную акцию;

-по привилегированным акциям в размере 00 руб. 22 коп. на 1 привилегированную акцию.

🔸Интер РАО (IRAO)

СД - выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2022 года в размере 0,28365531801897₽. на одну обыкновенную акцию. Дивотсечка - 30 мая. Была как идея в долгосрочном портфеле, больше нигде не упоминал, не фанат этого сектора (только сети хорошо торговать спекулятивно, брали недавно MRKC-MRKP, жду их, растут пока).

🔸TCS Group (TCSG).

TCS Group продлевает на 2023 год приостановку выплаты дивидендов. Причиной назвали высокий уровень неопределенности на рынке. Очевидно, не так ли?

🔸Whoosh (WUSH)

Whoosh может выплатить дивиденды в 2023 г. Whoosh планирует осенью рассмотреть вопрос о выплате дивидендов. Ага, а всем смешно было, мол самокатики, хаха.

🔸Аквакультура, она же Инарктика (AQUA).

Публикация отчетности и Совет Директров будет в июне, там и решится вопрос о дивидендах.
Вероятно, с хорошими двойными дивами - за 2022 и 1кв 2023, ожидания позитивные. Среднесрочно ранее ставил цели 640-650, она их закрыла и откатилась, поищу новую точку входа. Хорошая компания, очень.

🔸Газпром (GAZP)

СД Газпрома назначил ГОСА на 30 июня. Будет рассматриваться вопрос о дивидендах. Ожидания пока в районе 15 рублей, посмотрим, что скажут. В моменте продавать желающих мало, добор на среднесрок по 168-169 имеет место быть, если готовы рискнуть и не брали дешевле, перед визитом Си.

🔸Банк «Санкт-Петербург» (BSPB)

23 марта - "Банк "Санкт-Петербург" - сд решит по дивидендам 2022 г. Низколиквид, все в цене супер-заранее, как обычно.

🔸Алроса. (ALRS).

Имеются ожидания. Контрольный пакет у государства и Якутии (по 33% каждый), а Сбер четко обозначил тренд (после него как и Транснефть ожила, по той же логике). Могут либо за 2022, либо за 2022 и второе полугодие 2021, в обоих случаях лонг, вопрос лишь размера. Долгосрочно держу с 61, часть сдал по 64-66, остальное пусть будет.

🔸Слухи и гипотезы.

— Вероятно Черкизово, технически под 3000 застряло, при пробое уйдет ощутимо выше, наблюдаю за ним, может быть хорошая история. По Магниту пока тишина, обещали решить в декабре, потом в феврале, потом в марте, в общем вы поняли. Ожидания есть, долгосрочно да, краткосрочно все размыто.

— Под новости и слухи всегда интересны МРСК-шки, в частности сейчас держу MRKC/MRKP, они растут уже, это все в рамках торговли низколиквидом (в закрытом канале это отдельная рубрика), там же NKNC/FESH/AMEZ/GLTR/QIWI/BLNG и так далее, всегда что-то интересное найти можно.
— А еще NKNC/KZOS могут дать дивы, отлично растут, тоже их брали, хорошие кстати компании, ооооочень зря их многие игнорируют.
— Медицина. GEMC/MDMG помимо качественных бизнесов еще и стараются вопросы бюрократии решить, у MDMG получилось (уникальный кейс выплаты дивов), GEMC депозитарий менял.

Дивиденды. Что имеем на данный момент?

Решил в общий список собрать факты по основным компаниям, дабы удобнее было. Добавил еще и слухи, обычно они интереснее фактов😊

🔸СБЕР (SBER)

Начнем конечно со СБЕРа, паровоз нашего рынка.

- Наблюдательный совет рекомендовал выплатить 25₽. на акцию по итогам 2022 года. Дивидендная доходность — 13%. Все в рамках ожиданий, 999 раз говорил об этом, думаю повторяться смысла нет.

Важно. Сберыч не выплачивал дивиденды за рекордный по прибыли 2021 год, поэтому были активы в запасе. Дивидендные выплаты оказались выше ожиданий, компания выплатит около 200% от чистой прибыли.

🔸Новатэк (NVTK)

Компания объявила дивиденды по итогам 2022 г. в размере 60,58₽. на акцию. Дивидендная доходность — 5,6%. Это вторая выплата за 12 мес., ранее компания платила 45₽. за 1-е полугодие. Чуть выше ожиданий, мои среднесрочные идеи по нему в силе, часть целей (1100-1150) закрыты.

🔸Positive Tech (POSI)

Совет директоров рекомендовал выплатить 37,87₽. на акцию по итогам 1 квартала 2023 года. Дивидендная доходность на данный момент — 2,3%. Помимо дивов еще подогнали второе окно приобретения акций по фиксу 1061,8 руб. для участников SPO 2022.

🔸Распадская (RASP)

Совет директоров «Распадской» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год. В целом тоже ожидаемо, мне она только спекулятивно интересна, долгосрочно крайне спорно.

🔸Полюс Золото (PLZL)

Компания придерживается действующей дивполитике и СД даст рекомендацию до собрания акционеров. Исходя из EBITDA за 2022 г. в размере $2,58b, дивиденд на акцию за 2022 г. должен составить 433 руб. (дивдоходность — 4,7%). Были по нему идеи, бОльшую часть сдал, остаток жду, мало ли выше 10000 закинут. У Полюса 2023 может быть ощутимо лучше 2022, тоже плюс.

🔸Норильский никель (GMKN)

Ситуация неопределенная, известно только то, что со слов Потанина: он предложил выплатить $1,5b, но возможно не все средства пойдут на дивиденды, вопрос остается открытый. Долгосрочно да, краткосрочно мимо, плюс это топ1 для windfall tax (далее сталевары).

🔸Полиметалл (POLY)

Компания ожидаемо решил не выплачивать дивиденды за 2022 год. Ясно-понятно.

🔸Ростелеком (RTKM)

Компания может выплатить дивиденды за 2022 г., окончательное решение за правительством. Если смотреть по текущей дивполитике компания стремится выплачивать не менее 5₽. на акцию и увеличивать дивиденд на 5% каждый год.

🔸ММК (MAGN)

ММК до конца года вряд ли вернется к выплате дивидендов. Сейчас основной приоритет — инвестпрограмма. Дважды об этом говорили, мало ли, кто-то продолжал ждать и верить. Хайп отыграли, пока прохожу мимо.

🔸X5 (FIVE)

X5 рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022. Хорошая компания, Чижик шустро развивается, онлайн сегмент тоже сильный, но весь вопрос к юрисдикции, т.е. если решат - это лонг, а пока спорно.

🔸Белуга (BELU).

СД Белуги рекомендовал дивиденды - 400₽ на акцию по итогам 2022. А кто-то сомневался? Нереально крутая компания, топил за нее летом, осенью и даже зимой, давал во всех каналах. Рад, что не подвели🙂

🔸Фосагро (PHOR)

СД Фосагро рекомендовал выплатить дивиденды в размере 465₽. из нераспределенной прибыли. Доходность составляет 6,7%. Хорошо, но не великолепно. Пока наблюдаю со стороны, по текущим не беру, долгосрок сдавал ранее.

🔸Мосбиржа (MOEX)

Совет директоров Мосбиржи рекомендовал выплатить 4,84₽. на акцию по итогам 2022 г. Доходность составляет около 4%. Ниже ожиданий, там губу на 12р аж раскатали многие, увы и ах, можно мем рисовать "ожидание-реальность". В долгосрочном была (по ценам ниже), брать по текущим мимо, дам ей время.

🔸Таттелеком (TTLK)

СД Таттелеком рекомендовал дивиденд за 2022 год 0.05085₽ на акцию, доходность 7.61%. Низколиквид. Хорошо реагирует на корп. события, касается вообще всех акций 2-3 эшелона, можно хорошие сделки делать на новостях там.

Открылись .

‼️Для желающих интрадей:
ROSN лонг↗️
ТВ 376
ТП 382,5 384,6

PLZL лонг↗️
ТВ 9494
ТП 9565 9590 далее по ситуации

BLNG лонг↗️
ТВ 25.16
ТП 28 30 32

🇷🇺 РФ. Жду продолжения локального роста в район 2450-2500 (уже на следующей неделе). Но сначала думаю стоит ждать откат (вероятно в район 2350).
🇺🇸 S&P500. После ФРС увидели слив. Думаю стоит ждать отскок в район 4060-4100. Далее уже по ситуации. Глобально (с февраля) пока идет нисходящий тренд.
🇨🇳 Китай. Думаю пора начинать понемногу набирать позиции на среднесрок/долгосрок. Думаю скоро увидим хороший отскок.

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ НА 23 МАРТА

Отчёты компаний:

🇺🇸 Accenture (ACN) ☀️
🇺🇸 General Mills (GIS) ☀️
🇷🇺 Банк СПБ решит по дивидендам

Макроэкономика:

🇺🇸 Новые пособия по безработице 15:30 мск

Доброе утро!
После эйфории в начале недели индекс Мосбиржи вошел в консолидацию возле психологической отметки 2400 пунктов. Из голубых фишек в лидерах роста были золотодобытчики. В мире сохраняется устойчивый спрос на золото со стороны Центробанков и ювелиров Азии и Ближнего Востока.

💰Центробанк России представил свежую статистику по банковскому сектору за февраль, где зафиксировал приток средств на эскроу-счета в объеме 38 млрд руб., что на 17,4% выше показателя годичной давности. После трех месяцев падения показатель вышел в положительную область. С одной стороны, такая динамика благоприятна для акций застройщиков (Самолет, ПИК), поскольку эскроу-счета является опережающим индикатором рынка первичной недвижимости. С другой стороны, по одному месяцу рано делать выводы и тот же Циан фиксирует охлаждение потребительского спроса, что заставит девелоперов снижать цены в этом году.

Совет директоров Банка Санкт-Петербург сегодня рассмотрит вопрос о дивидендах за 2022 г. Накануне инвесторы активно скупали бумаги банка, вследствие чего котировки выросли на 10,8% и обновили исторический максимум. Поскольку банк в прошлом году выплатил промежуточные дивиденды за первое полугодие, то маловероятно, что сейчас мы увидим щедрые выплаты. Более того, в конце февраля петербуржцы попали под американские и британские санкции, что лишит их комиссионного дохода от внешнеэкономической деятельности.

📉По данным Росстата, инфляция на 20 марта сократилась до 5,1%. Обольщаться столь низкому значению не стоит – Центробанк не будет снижать ключевую ставку, поскольку такое резкое падение вызвано эффектом высокой базы. К сожалению, никакого влияния данная статистика на рынок акций не окажет.

По мнению Минэнерго РФ, через 3-5 лет на мировом нефтяном рынке возникнет дефицит предложения, поскольку отрасль недоинвестирована. Аналогичное мнение в прошлом месяце высказал министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман. Бенефициаром этого процесса может стать Роснефть, которая начиная со следующего года начнет наращивать поставки черного золота с проекта “Восток Ойл”.

🇺🇸Решение по процентной ставке ФРС США

Факт 5.00%
Прогноз 5.00%
Пред 4.75%

🟢Какие акции вырастут на долгосрочном горизонте?

Чтобы использовать убыточные «красные» бумаги в своих интересах, нужно выбрать перспективные упавшие акции по привлекательным ценам и ожидать их роста. Вот эти акции:

📱Яндекс $YNDX
📌 Акции Яндекса торгуются на уровне 1886 рублей, в середине февраля прошлого года цена достигала 4184 рублей.
📌 Компания представила сильный отчет за IV квартал 2022 года. Выручка выросла на 48%, до 164,8 млрд рублей, скорректированная EBITDA — на 77%, до 17,2 млрд руб. Сильные тренды ключевого сегмента Поиска и портала сохранились и в начале этого года.
📌 Яндекс получит выгоду от цифровизации в РФ, но неопределённостью для бумаг остается обсуждаемое изменение структуры бизнеса компании.

🪨Мечел $MTLR
📌 Акции Мечела торгуются на уровне 142 рублей, в середине февраля прошлого года цена достигала 162 рублей.
📌 Среди преимуществ компании — ее фокус на внутренний рынок. Благодаря высоким ценам на уголь за 2022 год ожидается рекордная прибыль. Кроме того, бумаги делает привлекательными дальнейшее сокращение долговой нагрузки.
📌 По мультипликатору P/FCF (цена / свободный денежный поток) Мечел занимает второе место в двадцатке крупных российских компаний, то есть является одной из самых дешевых фишек с наибольшим дивидендным потенциалом.

🍏Магнит $MGNT
📌 Акции Магнита торгуются на уровне 4520 рублей, в середине февраля прошлого года цена достигала 5450 рублей.
📌 Бумаги Магнита можно отнести к акциям с пониженным уровнем риска. Операционные и финансовые показатели прошлого года ожидаются сильные. Пока компания не объявляла о возвращении к выплатам дивидендов, но это могло бы стать драйвером для бумаг.
📌 Также стоит отметить, что спрос на услуги ритейлеров, особенно продуктовых, остается стабильным даже в кризис, поэтому сектор выглядит устойчивым относительно рынка.

📱МТС $MTSS
📌 Акции компании торгуются на уровне 255 рублей, в середине февраля прошлого года цена достигала 294 рублей.
📌 МТС зарекомендовал себя как компанию с относительно стабильной дивидендной историей. Ее средняя дивдоходность с поправкой на регулярность выплат составляет 8,2%.
📌 Интерес к бумаге подогревает возможность IPO «дочек» МТС в ближайшие годы: так, вариант размещения в первой половине 2025 года рассматривает центр искусственного интеллекта MTS AI.

💿😗ММК / Северсталь
📌 Акции ММК торгуются на уровне 39 рублей, в середине февраля прошлого года цена достигала 67 рублей. Бумаги Северстали торгуются на уровне 1035 рублей, в середине февраля прошлого года цена достигала почти 1700 рублей.
📌 Преимуществом для компаний являются рост экспортных цен на сталь на фоне ускорения экономики Китая и приближение внутренних цен к экспортным. Более того, металлурги объявили о повышении расценок еще на 2,5–5% в марте.
📌 Для Северстали также важна дивидендная история: улучшение конъюнктуры позволит компании показать хорошие финансовые результаты в I полугодии 2023 года, и при спокойной ситуации на рынке она сможет снова вернуться к рассмотрению вопроса выплат.